デジタルトランスフォーメーション戦略:ビジネスに革命を起こす10のステップ

WalkMe Team
By WalkMe Team
Updated 10月 1, 2025
着実な成長と競争力を維持するためには、デジタルトランスフォーメーションが不可欠です。世界のIT支出は2023年に2.4%に成長し、50億米ドル近くになると予想されていますが、不透明な市場環境と地政学的圧力は、グローバル企業に大きな課題を突きつけています。

デジタルトランスフォーメーション戦略を構築する際の課題に対処するために、私たちはデジタルトランスフォーメーション戦略を一から成功させるための重要なステップを詳述しました。

デジタルトランスフォーメーション戦略とは?


効果的なデジタルトランスフォーメーション戦略は、企業にとって不可欠です。デジタルテクノロジーの力を活用することで、効率性とコラボレーションを高め、ビジネス成果を向上させ、最高の顧客体験を提供することができます。

しかし、企業のデジタル化を成功させるには、新しいテクノロジーを導入したり、クラウドベースのプラットフォームに移行したりするだけではなく、企業文化、プロセス、ワークフローを大きく転換する必要があります。デジタルトランスフォーメーション戦略を成功に導くのは、テクノロジーではなく人材です。

デジタルトランスフォーメーション戦略が重要な理由

デジタルトランスフォーメーション戦略は、重要です。デジタルテクノロジーを取り入れ、業務を変革することで、企業は競争力を獲得し、業界において適切な存在であり続けることができます。デジタルトランスフォーメーションは企業が顧客体験を向上させ、コストを削減し効率を高め、より迅速なイノベーションを可能にするのに役立ちます。

Amazon、Tesla、Spotifyといった企業がDX戦略で大きな成功を収めたのは、現状に満足せず、常に「なぜできないのか?」と問い続ける姿勢にあります。これらの企業は失敗を恐れず、常に自社のやり方に疑問を持ち、より効率的にタスクを完了する方法を見つけるために、計算されたリスクを取ることを厭いません。このアプローチこそが、彼らを業界のトップへと押し上げたのです。


世界がデジタルに進化するにつれ、あらゆる規模の組織は、予期せぬ事態に直面しても、同様に進化しなければなりません。WalkMeの「State Of Digital Adoption 2022-23」レポートによると、67%の組織がデジタルトランスフォーメーションの加速という「とてつもないプレッシャー」にさらされています。

デジタルトランスフォーメーションは、企業のテクノロジースタックに新しいテクノロジーを追加するだけではありません。今や企業は、潜在的な非効率性や影響力を拡大する機会を発見するためにデジタル技術を利用しています。

企業が競争力を維持するためには、デジタルトランスフォーメーションを戦略的に取り組み、適切なツールを活用する必要があります。これらのテクノロジーを活用することで、従業員の現在のニーズを把握し、チームメンバーが将来遭遇する可能性のある問題を予測することができるのです。


盤石なデジタルトランスフォーメーション戦略のための10のステップ


最も費用対効果が高く、効率的なデジタルトランスフォーメーション戦略を策定するために、10のステップに従ってください。

1.デジタル環境の評価
まず、現在使用しているテクノロジーとその役割を精査し、機能していない部分(ギャップ)を特定します。そして、組織にとって何が最も重要かを判断し、そのニーズを満たす新しいテクノロジーを選択します。これにより、業務効率の向上と、最適化された顧客体験の実現が可能になります。

新しいテクノロジーへの投資で失敗しないためには、構造化されたプロセスに従って自社のデジタル環境を評価することが不可欠です。ある大手調査会社の調査では、IT投資の62%が期待された成果を出せていないことが明らかになっています。このような事態を避けるためにも、投資前に現状を把握し、以下の質問を自問してみてください。

  • 標準的なプロセスやワークフローを最適化し、効率を高めるか?
  • 顧客との協力関係を築き、仕事のプロセスに組み込めるか?
  • 時間と予算を見積もり、より多くの情報に基づいた意思決定ができるか?
  • 顧客情報を合理化し、ワークフローを自動化できるか?

最終的に、自社の目標に合致するだけでなく、その達成を具体的に助けてくれるテクノロジーを選択することが極めて重要です。

2.目標と目的の設定
DXとは、従業員に新しい働き方の可能性を示すことであり、目的が分からないまま新しいテクノロジーで彼らを圧倒することではありません。明確な目的と目標を設定することで、組織に方向性が生まれ、進捗状況を監視して成功への軌道に乗っているかを確認することができます。


WalkMeの調査(State of Digital Adoption 2022-2023)によると、2021年、企業は目標を達成するための予期せぬコストにより、約1億米ドルの追加コストが発生しています。このようなコストは、これらの組織がプロセスの早い段階でより強固な目標を設定していれば回避できたかもしれません。
DXにおける目標には、以下のようなものが考えられます。

  • 収益の増加
  • 俊敏性の向上
  • コラボレーションの最適化
  • ソフトウェアコストの削減
  • 競争優位性の獲得
  • 従業員の生産性向上
  • カスタマー体験の向上
  • ガバナンスとコンプライアンスの向上

3.ロードマップの作成
組織は、デジタルトランスフォーメーションのロードマップを作成することで、時代遅れのデジタルプロセスからより高度なプロセスへの移行を進めることができます。効果的な戦略を構築するには、ビジネスニーズを理解し、現行システムの弱点を特定する必要があります。さらに、達成可能な時間枠を設定し、測定可能なマイルストーンとチェックポイントを設定することが、この先の成否を見極めるために不可欠です。

デジタルトランスフォーメーション戦略のロードマップを3つのセクションに分け、すべてのビジネスニーズに対応できるようにしましょう。

ビジネスモデル
新しいビジネスモデルを強化することで、革新的な製品の構築から顧客の獲得、そして最終的な価値の提供まで、多くの展望が開けます。

顧客体験
顧客中心のデジタル世界では、顧客は必要な時に必要なものが得られることを期待しています。競争力を維持し、こうした期待に応えようとする企業にとって、卓越した顧客体験は不可欠です。

運用プロセス
デジタル技術をビジネスに統合することは、デジタルトランスフォーメーションにおける重要な目標の1つです。

4.魅力的な顧客体験の構築
デジタルトランスフォーメーション戦略を成功させるには、魅力的な顧客体験(UX)が不可欠です。顧客が自社の製品やサービスを閲覧し、利用する際に、最もアクセスしやすく、魅力的な体験を提供しなければ、顧客が自社の製品やサービスに忠実であり続けることは期待できません。

更新されたUXは、新規顧客や既存顧客に全社的な戦略的ビジョンを示すと同時に、自社の体験やサービスを常に新鮮で刺激的、かつ最新のものに保っていることを顧客に示します。

5. セキュリティ対策の優先
「2021年、FBIに寄せられたサイバー犯罪の苦情件数と被害総額は、史上最多の約85万件、被害総額は69億ドル以上に上りました。それ以前の4年間は平均約48万件の苦情が寄せられ、年間損失額は約29億5000万ドルでした。」
−McKinsey

DX戦略の構築と実行の過程で、セキュリティへの配慮が見過ごされてしまうことがあります。しかし、これは金銭的な損失や顧客の流出だけでなく、企業の評判に長期的なダメージを与える可能性があります。

セキュリティ対策を優先し、以下の3つのカテゴリーを確実にカバーしていることを確認してください。

情報セキュリティ: データの安全性を確保するため、国際規格であるISO/IEC 27000シリーズの指針に従って情報セキュリティ管理体制を構築します。これにより、機密情報の「機密性」「完全性」「可用性」を維持します。
ネットワークセキュリティ: ネットワークは、サイバー攻撃者がシステムに侵入するための経路となるため、悪意のある攻撃から身を守る上で極めて重要です。ネットワークセキュリティ管理は、DX戦略に不可欠な要素です。
サイバーセキュリティ: 組織のIT資産を悪質なサイバー攻撃から守るための包括的なアプローチです。ネットワーク、クラウド、モバイルデバイス、IoT機器、アプリケーションなど、ITシステムを構成するあらゆる要素を保護する必要があります。

6.可能な限り自動化を活用する
企業がデジタルトランスフォーメーションの目標を達成すれば、自動化によって新しいサービス、製品、データストリームを設計できるようになります。これらの(余分な)(追加)タスクは、手作業で管理するのは難しいでしょう。つまり、自動化は、デジタルトランスフォーメーションが最初の成功の後に、永続的な印象を残すための基盤となるのです。

7.適切なテクノロジーへの投資
成功するDX戦略の中心は「人」ですが、テクノロジーはその人々が成果を出すための重要なパートナーです。したがって、目標に適したテクノロジーに投資することが極めて重要です。

顧客体験を向上させたいのであれば、カスタムCRM(顧客関係管理システム)に投資する。従業員の効率性を重視するなら、反復作業をなくす自動化ツールを提供する。これにより、従業員はより複雑で付加価値の高いタスクに集中できるようになります。

何に重点を置くにせよ、「スタッフが新しいテクノロジーを使いこなせなければ意味がない」ということを忘れないでください。投資対効果(ROI)を最大化し、従業員の離職を防ぐためにも、導入前にテクノロジーの目的を丁寧に説明し、質問の時間や十分なトレーニングを提供しましょう。

8.データドリブン文化の醸成
テクノロジーと消費者主導の市場で成功するためにはデータが不可欠であるため、デジタルトランスフォーメーション戦略の一環としてデータドリブンな文化を醸成することには多くのメリットがあります。データ主導の文化を醸成すれば、データの質を最適化し、高いデータ分析基準を維持し、最適なROIのためにあらゆるコストを確実に測定することができます。

9.進捗状況を定期的に分析する


DXの本質は「変化」です。そのため、投資対効果を確実に得るためには、設定した指標やKPIを用いてDX戦略の進捗状況を定期的に分析し、必要に応じて戦略目標を修正していく必要があります。このプロセスは、目標を定義することから始まります。

  • 目標を明確にする:デジタルトランスフォーメーションを導入する前に、望ましい結果と期待値の概要を明らかにしましょう。
  • 主要なKPIを決める:目標達成の軌道に乗るためには、どのKPIを測定するかを検討する必要があります。各KPIがなぜ価値があるのか、それによってどのような洞察が得られるのかを示します。各KPIの価値を実証できるのであれば、そのKPIは進捗を測定するのに有用ではないため、使用を避けましょう。
  • モニタリングするための適切なツールを入手する:KPIの測定に不可欠なデータの種類を決め、それを実行に移すための行動を起こします。
10.必要に応じて適応する
DX戦略の成功の鍵は、常にアプローチを調整し続ける姿勢です。これは最初から戦略に組み込んでおく必要があります。指標とKPIを活用したら、次に「成功するために戦略をどのように適応させるべきか」を検討しましょう。

DXチームと定期的に戦略を見直し、成功を維持し、失敗に対処する方法について話し合います。このフェーズでは、俊敏に行動することが極めて重要です。過去の成功体験への固執は、時間とコストを浪費し、戦略全体を徐々に脱線させる可能性があります。

常にデータに基づき、従業員のフィードバックを頻繁に収集する。この2つの要素に基づいて意思決定を行えば、DXの各取り組みを調整していく際に、より大きな成功を収めることができるでしょう。

デジタルトランスフォーメーション戦略の策定には誰が関わるべきか?

DX戦略の策定は、経営幹部だけで行うべきではありません。むしろ、経営層は、企業全体の様々な部門の担当者(特に顧客に最も近い立場の者)を巻き込んだDX推進チームを立ち上げ、統括すべきです。

複数の部門からの代表者で構成される委員会などを組織することで、DX戦略への全社的な参加を促進できます。このチームのメンバーは、優れたコミュニケーションスキルを持ち、組織全体の賛同を得る役割を担います。多様な視点を提供し、組織全体の変革を成功に導くために不可欠な存在となります。

デジタルトランスフォーメーション戦略は、世界中のビジネスにどのような革命をもたらしているか?



デジタルトランスフォーメーションを成功させた企業の事例を見ることは、成功への道を歩むためのヒントになります。Adobeから始めましょう。

Adobe
1982年に設立されたAdobeは、Photoshop(画像編集)、Acrobat(PDF操作)、Illustrator(ベクターイラスト作成)などの主力製品で知られる、世界的に評価されているソフトウェア会社です。

数年前まで、Adobeはソフトウェアをパッケージで販売していました。しかし、2008年の金融危機の後、同社は最も重要なDXプロジェクトの一つに着手し、ライセンス販売モデルからサブスクリプションベースのサービスへとビジネスモデルを転換しました。

この革新的なアプローチにより、同社はブランドイメージを一新し、サービスを「Creative Cloud」「Document Cloud」「Experience Cloud」という3つのクラウドソリューションに再編しました。こうしてAdobeは、現在世界中で主流となっているSaaS(Software-as-a-Service)企業へと変貌を遂げたのです。

このDXの一環として、Adobeはウェブ分析会社(Omniture)やeコマースプラットフォーム(Magento)を買収しました。さらに、目標達成を確実にするため、福利厚生の充実したポジティブな職場文化を構築することで従業員の満足度を優先し、データに基づいた業務遂行を徹底することで会社の進捗を監視しました。

Spotify
スウェーデン発の音楽ストリーミングプラットフォームであるSpotifyは、卓越した顧客価値を提供し、ビジネスを拡大するために、顧客エンゲージメントに関する指標に集中し、組織を内部から再構築するという変革を行いました。

音楽からポッドキャスト、ライブオーディオ、オーディオブックへと提供サービスの幅を広げた結果、ビジネスは大きな成功を収め、さらなる変革を目指すことになりました。

計画の第一段階として、Spotifyはチーム構造を白紙から見直しました。そして、創造性と実験が報われる組織レイアウトを新たに構築しました。この新しい文化が、その後の成功を力強く支えました。

Spotifyのエコシステムはコラボレーションによって成り立っており、専門家チームが力を合わせ、DX成功の要である「顧客体験」を最優先した優れた製品を生み出しています。このユニークな構造により、多様な才能と視点が結集し、常に顧客満足度を満たし、それを超えるようなサービスデザインが生まれています。

Nike
Nikeは、従来のアプローチがもはや通用しないことを認識し、競争に打ち勝つためにDXに着手しました。パンデミックの最中、顧客により良いサービスを提供するためにサプライチェーンとブランドイメージを刷新し、見事な復活を遂げました。

データ分析を強化し、eコマース戦略を刷新し、より強力なデジタルマーケティングを展開することで、顧客への直接販売(D2C)を強化しました。また、生産工程の一部を内製化し、市場ニーズの変化に応じて製品を迅速に切り替えられる体制を整えました。さらに、ロボット工学と3Dプリンティングに投資し、業務の効率化を図りました。

デジタル上の顧客データと、店舗とオンラインを融合させるオムニチャネルアプローチを活用することで、Nikeは新たなコンセプトストアの時代を切り開き、新しいメンバーシップの機会を創出し、顧客の全体的な体験を向上させることに成功しました。

デジタルトランスフォーメーション戦略を軽視する組織が直面する危険とは?

私たちの周りで起きている変化に抗うことはできません。社会との関わりの中でDXを取り入れた組織は莫大な経済的利益を得ましたが、限定的なアプローチしか取らなかった組織はほとんど見返りを得られませんでした。それぞれの市場で競争力を維持するためには、デジタルイノベーションに焦点を当てた新しいテクノロジーと戦略を取り入れることが、かつてないほど重要になっています。

ビジネスの規模や適応力に関係なく、すぐに崩壊しないようにするためには、DXを優先しなければなりません。 今後数年間、変化はさらに加速するでしょう。自社のビジネスを「デジタルで補強する」のか、それとも「デジタルで変革する」のか。これは意識的に行うべき選択です。行動を起こさないことは、ビジネスに深刻な結果をもたらすかもしれません。 そのため、私たちは「生き残るために、私たちはどう変わるべきか?」と定期的に自問しなければなりません。

デジタルトランスフォーメーションプロセスを成功に導く人材

デジタルトランスフォーメーションは、新しいビジネスプロセスの導入から既存テクノロジーの活用まで、困難なものです。しかし、より多くの人々が戦略に関与し、投資すればするほど、移行はより成功するでしょう。デジタルトランスフォーメーションの責任者は、組織の変化を確実にするために、人を中心とした導入に焦点を向ける必要があります。

従業員のニーズや目標を理解し、献身的に育成することで、前向きな姿勢が生まれ、コラボレーションを促進する戦略の実践的な実行が可能になり、従業員が変化に抵抗するのではなく、回復力をつけるように促すことができます。デジタルトランスフォーメーションは従業員から始まり、従業員の参加意欲がなければ、効果的かつ効率的に実現することはできません。このように、人々がデジタルトランスフォーメーションのプロセスを成功に導くのです。

WalkMe Team
By WalkMe Team